上半年新增装机量再创新高 光伏产业供需错配压力仍较大

  最新多个方面数据显示，2024年上半年，我国光伏行业终端需求旺盛，半年度新增装机量再创历史新高。

  根据国家能源局发布的数据，今年前6月，我国光伏新增装机102.48GW。其中，第二季度发力，月均新增装机量超过17GW。

  然而，从出口数据上看，“量升价减”的状况在某些特定的程度上影响了今年上半年我国光伏主材（硅片、电池、组件）的出口金额。海关总署发布的多个方面数据显示，今年上半年我国光伏主材出口总额不足200亿美元，较去年同期降逾30%。

  7月20日，国家能源局发布1至6月份全国电力工业统计数据。今年上半年，我国光伏新增装机102.48GW，同比增长30.68%。

  具体来看，今年3、4月份，我国光伏新增装机数据低于去年同期，一度致使业内保守看待今年新增光伏装机前景。而5、6月份装机发力，分别达到19.04GW、23.33GW，均较2023年同期大幅增长。

  实际上，业内一致认为过去两年国内光伏新增装机规模快速地发展的盛景几乎很难再现。一方面，较快的装机速度导致基数攀升，必然给增长带来压力；另一方面，终端需求旺盛刺激上游制造端产能扩张，影响了行业良性发展的步伐。

  早在今年2月份，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华便发布预测数据，预计2024年我国光伏新增装机为190GW至220GW。而对比去年216.88GW的实际新增装机量，这一预测数据表明，其并不看好今年装机量能继续实现快速增长。

  与去年同期相比，今年上半年光伏新增装机速度放缓。“虽然整体光伏增量较去年同期明显提升，但增幅放缓处于预期之内。”国盛证券分析认为，“展望下半年，大基地项目的启动以及组件价格的企稳让我们依然对整体国内装机增量持乐观判断。”

  不过，目前诸多风险因素依然干扰着光伏产业终端需求。例如，新能源消纳难题的压力日益紧迫，这将直接影响市场装机节奏；光伏产业链价格何时迎来拐点，同样也会扰乱终端装机的情绪。

  需指出的是，在过去一年以来，产业链价格的持续走低，不仅致使光伏企业陷入增量不增利的困境，而这也直接引发今年上半年我国光伏产品出口额整体下滑。

  根据海关总署发布的数据，今年1至6月份，我国光伏主材出口金额合计为189.79亿美元，同比下降35.07%。而在二季度，我国光伏主材出口金额普遍维持在30亿美元，整体保持稳健水平。

  逆变器的出口情况虽然不比去年同期，但自今年二季度以来各月度的表现持续向好。

  海关总署的多个方面数据显示，今年1至6月份，我国逆变器出口金额为40.05亿美元，同比下滑34.86%。自3月以来，我国逆变器月度出口金额连续4个月环比上升。这其中，6月出口额达到9.18亿美元，环比增长17.69%。

  过去一年以来，产能的过快增长导致光伏行业如今面临较大的供需错配压力。在上半年产业链价格不断下降的同时，我国光伏基本的产品的产量依然保持着增长。

  国家统计局7月15日公布的多个方面数据显示，我国规模以上企业光伏电池产量为286.29GW，同比增长17.80%。

  21世纪经济报道记者获取的一份统计多个方面数据显示，今年上半年，多晶硅、硅片以及组件产量均上升，分别为106.17万吨、365.72GW、285GW，同比分别增长75.20%、44.33%、39.71%。

  据中国有色金属硅业分会专家委副主任吕锦标测算，如果以硅耗按0.23克/W为参考，365.72GW硅片对应的多晶硅需求量为84.12万吨，即剩余24.11万吨硅料将成为硅料环节今年上半年的新增库存。

  “从二季度开始，硅片企业已经大幅下调开工率，6月已经调低至51.31GW，但多晶硅环节依然高负荷运行。”吕锦标指出，有突出贡献的公司应当带头降负荷，否则整体的供需关系无法尽快扭转。

  实际上，近一年以来，光伏行业供需错配压力的增大，导致不少光伏企业呼吁行业回归理性发展。

  以天合光能为例，该企业近期在接受投资者调研时介绍，在国内产能方面，除当前已投及在投的3个10GW电池组件项目外，国内目前没有确定性的大额对外资本预算。“当前光伏行业已迈向高水平发展的新阶段，产能规模已不再是核心竞争要素，甚至行业内一些落后产能可能转变为负担。”

  国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军今年6月份在国新办新闻发布会上表示，将会同有关部门组织行业协会适时发布产业规模、产能利用率和市场需求等信息，合理引导光伏上游产能建设和释放，避免低端产能重复建设。

  而工信部已于今年7月份对《光伏制造业规范条件（2024年本）》《光伏制造业规范公告管理办法（2024年本）》（征求意见稿）公开征求意见。时隔三年后，国内新建和改扩建光伏制造项目的最低资本金比例将统一提升为30%，从而整体提高了项目投建的资金门槛。