光伏组件供需或将在2026年出现好转 业内建言行业重回健康有序发展轨道

  “我国已成为全世界光伏行业最大的市场和生产国，在光伏产业链的所有的环节都占据了主体地位，为全球光伏产业的发展做出了重要贡献，光伏产业也形成了我国最具特色和优势的产业链，成为新质生产力的代表行业之一。”

  8月8日，在第三届中国光伏绿色供应链大会上，中国绿色供应链联盟理事长金书波提出了上述观点。

  数据显示，今年上半年，我国光伏产业整体高位运行，1—6月份制造端的多晶硅、硅片、电池组件产量继续实现了较高的增长水平，同比增长都超过了30%。在光伏装机规模上，上半年新增并网容量102.48GW，同比增长30.7%。截至6月底，光伏累计并网容量为713GW。

  不过，光伏产业在加快速度进行发展的同时，也面临着诸多挑战和困难。对此，金书波建议应努力构建产业健康有序、可持续发展的新格局。

  具体而言，多年来，我国光伏行业的发展取得了很大成就，为新能源建设、绿色发展做出了贡献。但是，目前无序扩张、重复布局等问题已显现，加之国际市场的不确定性，导致产业发生严重“内卷”，原材料、产品价格一度像过山车一样大起大落，给整个行业的发展带来很大不确定性，不少企业由此也受到重创甚至走到破产边缘。

  金书波认为，应把光伏行业引上健康有序的发展轨道，进一步做大做强我们的光伏产业，继续发挥引领作用。企业则应摸准行业发展的脉搏，顺势而上，在创新上下功夫，向创新要效益，避免盲目投资、打乱仗；长期资金市场要冷静投资，不要蹭热逐利，推波助澜；地方政府要科学规划、合理发展，避免一哄而上。

  “创新是发展的永恒话题，也是光伏行业的永恒话题。光伏行业就是这样一步一步走过来的，离开创新寸步难行。”金书波建议，要从光伏产业整个供应链的角度狠抓创新，狠抓技术进步。在材料科学、制造工艺、系统集成等方面创新的潜力很大，只要坚持不懈，一定能推动行业向更高的水平发展。“产学研要协同创新，上下游产业链要联动，以协同发展，推动光伏全产业链创新发展。”

  此外，金书波提出，光伏行业要用好在国际上拼打摸爬的经验，提高做国际市场的水平。虽然一些国家出于一己私利，对我进行打压限制，但先进的生产力是限制不住的。“在国际上，我们有较为稳定的市场，同时也要不断开拓新的市场。要用好金砖国家工业创新大赛、金砖新工业革命伙伴关系论坛等能源电子产业合作平台，在开拓金砖国家光伏市场上有所作为。”

  在本次大会上，SMM光伏分析师王雯绮还就光伏组件市场和产业链情况做了展望分析。她认为，2024年全球光伏需求预测增长17%至440GW，增速略有下降。乐观情况下，若海外库存、中国并网消纳及合规审查、上网电价等问题持续优化，全球光伏新增装机规模有望成长至460GW，同比增幅22%。

  “2024年起，光伏市场进入发展成熟期，光伏组件需求趋于平缓，供应链竞争态势明确，企业间为抢占市场占有率开启价格战。”根据王雯绮的判断，2024年光伏装机的增幅将更依赖中东非、拉美等新兴市场的表现。

  至于企业层面，王雯绮认为，中国组件市场经历产能飞速扩张阶段后，当前正处于暂时性供需失衡，组件公司竞争激烈，一线、二线企业格局已然成型。随市场竞争环境更加激烈，公司开始出现淘汰赛。一线企业依靠品牌、渠道、成本等优势保持市场占有率，后段组件企业或面临产能出清、退出市场的风险。

  数据显示，2024年上半年，国内组件产量达到278.8GW，与去年同期相比增加27.3%。其中，各月TOP10组件企业稼动率基本维持在65%—80%，产出份额占比80%左右。后段组件企业在订单需求抢占中优势较弱，开工率一路下滑甚至停产。下半年组件企业出货量压力下，竞争继续加剧，一线企业集中度将持续攀升。

  “当前组件仍然处于大体过剩阶段，虽然排产下调但仍在高位。终端需求恢复增速没有到达预期，组件开始持续累库，后续仓库存储上的压力亦会对光伏组件价格和下半年光伏组件排产构成利空。” 王雯绮判断，组件供应向上攀升，2025年需求预期上升较大，供需失衡将逐步减弱，供大于求阶段可能将持续至2025年。在加速出清旧产品线、且在需求持续带动下，预计组件供需在2026年出现好转。

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