跌破成本线 光伏组件集采开标价创新低

  1月10日，中国证券报记者从中国电建集团公司了解到，公司2024年度光伏组件框架入围集中采购招标开标。本次共有55家组件公司参与投标，其中P型产品最低报价为0.806元/瓦，N型产品最低报价为0.87元/瓦。业内的人表示，光伏组件集采开标价创新低，同时N型产品加速替代P型产品。这是2024年以来央国企第一次大规模开展光伏组件招标。

  从中国电建此次42GW光伏组件集采招标的开标情况看，P型组件最低报价为0.806元/瓦，N型组件最低报价为0.87元/瓦，价格均创历史新低。

  “P型组件处于抛售期。”一位光伏行业从业者对记者表示，这个报价甚至比部分一体化企业的生产所带来的成本还要低。

  2023年12月21日，中核集团旗下中核汇能2023年-2024年度光伏组件采购中标结果公布。本次招标，共计有37家公司参与投标，其中最低报价为每瓦0.862元。在此次招标中，只有一家公司投标价格高于每瓦一元，其余36家企业报价均低于每瓦一元，行业“内卷”严重。

  自2023年2月起，光伏组件价格便一路走低。至2023年10月，多家企业的光伏组件投标价格跌破每瓦一元。组件企业难以盈利，引发市场高度关注。

  值得一提的是，自2023年下半年开始，N型组件在国央企的招标中占比不断的提高，产能升级迭代提速。以此次中国电建42GW光伏组件框架集采为例，N型组件预计采购容量为30GW，占比超过70%，共计有55家公司参与N型组件标包的投标工作。

  “在同样面积的土地上，采用N型组件能轻松实现更高装机容量，带来更高发电量，摊薄土地租金等成本。”业内人士和记者说，相比中国电建去年的招标，今年N型组件与P型组件的价差扩大，主要因为组件产能结构性过剩明显，因此P型组件价格降幅更大。后续随着N型组件需求的增长，预计P型组件价格将面临更严峻的挑战。

  今年以来，除了硅料产量持续释放，光伏产业链中的硅片、电池片、组件环节均出现大幅减产。记者从业内了解到，电池片环节由于持续亏损，部分企业安排员工放假，有的工厂关停。

  “P型技术路线产能过剩严重，所以生产P型产品的工厂关停较多。”智汇光伏创始人王淑娟在接受中国证券报记者正常采访时表示，今年上半年是P型产品产能出清期，落后产能将逐渐被淘汰。

  2023年，光伏行业从P型向N型快速切换，特别是下半年，N型产品占比快速提升。“N型成本持续下降，倒逼P型产品报价持续走低。”王淑娟和记者说，技术迭代是影响本轮光伏供应链价格波动的重要原因。

  “相比组件厂，电池片工厂的进入门槛较低，关停工厂相对更多一些。”王淑娟称。

  InfoLink Consulting认为，电池片整体价格趋势依然悲观。“当前，电池片环节基本处于亏损状态，因此多数厂家选择大幅减产。”该机构有关负责人告诉记者。

  光伏有突出贡献的公司的产品同样降价。2023年12月26日，隆基绿能在网站更新硅片报价，其中P型182毫米尺寸单晶硅片价格为2.2元/片，较三个月前下降近30%。在公司2023年三季度业绩说明会上，隆基绿能副总裁李振国表示，光伏组件出现低至每瓦一元的非理性价格，全产业链都难以盈利。“即便是一体化企业，每瓦一元的价格只能勉强维持生存。”

  中国有色金属协会硅业分会表示，目前头部公司开始降低开工负荷，这是在P型向N型切换过程中的主动调整，产业链各环节需要匹配。根据各家企业最新排产计划，2024年1月硅片产量预计为50GW左右，环比下降16%。

  业内人士认为，产能过剩致使整个光伏产业链利润空间被压缩。长期看，技术迭代带来的增效空间广阔，后续P型电池产能将进一步被清退。“随着整体需求扩大，预计组件价格最早将于今年三季度回升。”王淑娟告诉记者。

  “受消纳、电力市场化交易、源网建设进度等不确定因素影响，未来光伏市场将持续面临挑战，但行业整体向好趋势没改变。”工业与信息化部电子信息司相关负责人近日表示。

  2023年以来，我国光伏装机规模继续扩大。2023年前三季度，全国光伏新增装机12894万千瓦，同比增长145%。国际能源署（IEA）多个方面数据显示，2022年可再次生产的能源发电量占比30%，2030年将上升到近50%。