洞察2024：中国光伏组件行业竞争格局及市场占有率(附市场集中度、企业竞争力评价等)

　　当前我国光伏组件行业大致上可以分为四大竞争梯队，第一梯队地位稳固，分别为晶科能源、隆基绿能、天合光能晶澳科技，四大龙头无论在产能还是出货量上，均大幅领先别的企业 ; 第二梯队竞争非常激烈，以老牌企业阿特斯、东方日升和新晋企业通威股份为代表 ; 第三梯队公司数众多，其中协鑫集成、赛拉弗、阳光能源、尚德电力、环晟光伏出货量均为 10GW 左右，横店东磁、中节能、海泰新能等企业出货量均在 10GW 以内。

　　2023 年，我国光伏组件产量前五名分别为晶科能源、天合光能、隆基绿能、晶澳科技与阿特斯，五家企业占据了 62% 的市场。

　　从光伏组件竞争者区域分布来看，我国光伏组件行业代表性主要分布在江苏省，包括天合光能、阿特斯与尚德电力。除此之外，河北、陕西、四川、浙江、上海、江西等地也有代表性企业分布。

　　根据中国光伏行业协会的统计，近年来我国光伏组件产业行业集中度不断升高，已经从 2018 年的 38.4% 上升至 2022 年的 61.4%。2023 年，我国光伏组件产量前五名分别是隆基绿能、晶科能源、天合光能、晶澳科技和阿特斯，CR5 集中度达 62%，行业集中度表现稳定。

　　从我国光伏组件行业代表性企业的产业链战略布局来看，不一样的企业的布局有一定的差异。目前，主要组件厂商均有对上游电池或硅片的布局，少数企业在硅料与下游电站方面做布局。

　　从我国光伏组件行业上市公司业务布局来看，晶科能源、晶澳科技、阿特斯、东方日升、协鑫集成和亿晶光电等光伏组件业务占比均在 80% 以上，其中晶科能源光伏组件业务营收顶级规模，达上千亿元，其次为隆基绿能，具体业务布局概况如下：

　　目前，中国光伏组件供给公司数有限，且以大型上市企业为主，市场呈寡头垄断态势，市场之间的竞争较为激烈 ; 中国光伏组件行业向前一体化程度普遍较高，供应商具有较强的议价能力 ; 几年来，光伏组件技术逐渐稳定，产品同质化愈发严重，下游议价能力有所增强 ; 光伏组件行业具有较高的进入壁垒，但行业现有规模较大且发展的潜在能力强，因此面临新进入者威胁 ; 目前以风能为首的其他新能源为光伏产品的替代品，但由于二者互有优劣，整体看来，替代威胁较小。

　　更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国光伏组件行业发展前途预测与投资战略规划分析报告》。

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