实探滁州光伏企业现状：裁员降薪与扩产并存2024年行业分化仍在持续
◎一边是裁员降薪减产，一边是新项目如火如荼开工，光伏行业正上演冰与火之歌。在这进退之间，2024年的光伏行业将在阶段性结构型产能过剩中持续分化。但正如业内所流传的那句话——“光伏产能存在过剩，但先进产能永不过剩”，行业正迎来新一轮洗牌，真正的赢家，将由时间来揭晓。
2024年，光伏行业激烈的淘汰赛正在持续上演。年初以来，多家光伏公司轮番出现减产、停产与裁员光景，多项光伏项目延期投产或者终止投建，首当其冲的便是电池片和组件。
4月10日起，《每日经济新闻》记者（以下简称“每经记者”）连续多日实探滁州数家光伏电池及组件企业。由于订单量不足，部分企业并未出现较大的用工需求，有些甚至已经停止招工甚至传出裁员。一家光伏有突出贡献的公司的员工表示，公司最近在裁员、降级降薪。一位员工说，自己已经联系好一家在湖北的公司，发完年终奖就“跑路”。
今年3月，海源复材（002529.SZ，股价6.12元，市值15.91亿元）将滁州项目以3800万元转让给浙江爱旭太阳能科技有限公司（以下简称“爱旭科技”）。记者来到该基地发现，项目正处于封闭式施工阶段，但内部已经部分投产。在基地大门一侧，贴出了大量招人的横幅。
用工需求某些特定的程度上反映了光伏企业近期开工情况的冷与热。光伏组件往往是订单式生产，用工需求量随订单开停波动。记者在实地探访滁州多家光伏组件企业时了解到，组件操作工每日工作时长可达12小时，该岗位工作强度大，流动性较大，通常由劳务公司派遣。国家能源局发布多个方面数据显示，今年12月，光伏新增装机规模为3672万千瓦，同比增长80%。虽然下游装机规模明显地增长，但第二季度，光伏有突出贡献的公司招工意愿并没有预想中的强烈。
4月12日中午，东方日升（300118.SZ，股价13.53元，市值154.24亿元）滁州基地正在进行一轮劳务中介推荐过来的工人面试，每经记者预约组件岗位面试后按约定来到门口等待，但随后被告知人员已满，招聘已结束。“前面来了二十多个，估计要刷掉一半。”记者看到一些应聘者零星走出企业，有应聘者表示，自己进去只是填了一张表，连面试都没有。“感觉自己当了备胎。”
而在另一家光伏有突出贡献的公司，一些求职者前来准备面试，但被告知需要再等几天。有员工表示，公司最近在裁员，还有些人被予以降级降薪。据一位员工透露，部分车间工人将在4月中旬被迁至芜湖。目前厂区内四个车间，已经有两个停工。一位员工在交流时直言，自己已经联系好一家在湖北的公司，发完年终奖就“跑路”。记者以调研为目的向一位员工询问组件及电池项目开工情况时，对方表示无法透露，自入职开始，每年度、季度、月度均有保密考试，管理很严格，此前公司有员工因此受到问责。“没多少技术上的含金量，被人知道以后肯定会有所改变。”
今年3月，海源复材将滁州项目以3800万元转让给爱旭科技。4月13日，记者在该基地了解到，虽然项目正处于封闭式施工阶段，但内部已经部分投产。在项目门口，两台挖掘机正在平整土地，在基地大门一侧，贴出了一张横幅，上面写道：“爱旭滁州基地大规模开招，需求1000人，月薪70009000元。”
不过，记者拨打横幅上的用人电话，对方告知，目前招聘还未开始，具体需要等通知。而在亿晶光电（600537.SH，股价3.77元，市值45.09亿元）滁州基地，记者询问求职机会时，一名保安表示，门口贴有招聘公告，但其随后查看时发现，该公告已经被揭掉。4月16日，记者以求职者身份向一位劳务中介询问时，对方表示，亿晶光电只要女生，因为“有些精细的工序男生干不了”，但现在已经招满了，后续要等通知。
用人需求冷热不均，是光伏组件和电池片厂商在面对产能过剩时采取不同行动的体现。
2023年，光伏行业补贴政策收紧，多地取消对光伏发电上网补贴，行业在大量扩产中迎来了一波降温，组件中标价格甚至低于成本线。随着一体化组件厂P型（P 型硅片即在本征硅品体中掺入三价元素，例如硼，使之取代品格中硅原子的位置，就形成了P型半导体硅片）电池自供率提升，N型（N 型硅片即在本征硅品体中掺入五价元素，例如磷，使之取代品格中硅原子的位置，就形成了N型半导体硅片）组件降本提效后，进一步促进了P型电池厂家的减产。此外，行业供给高于需求，也导致组件价格会出现失衡。
从宏观数据分析来看，组件降价短期仍未得到一定的改善。中国海关更新的进出口统计多个方面数据显示，今年12月，光伏三大主材（硅片、电池、组件）出现了量增价跌的景象出口总额为63.3亿美元（硅片数据按“直径＞15.24cm的单晶硅切片”计），同比2023年下降27.2%；出口21.3亿kg，同比增长40.1%。
每经记者看出，由于P型组件价格下降，一些光伏企业尝试着向下游拓展电站业务，并通过自采组件带动库存消化。
4月10日，在滁州市全椒县，每经记者以求职者身份跟随劳务中介进入旭能股份的组件车间，记者看到，车间内正在进行光伏组件的有序生产。据官网介绍，旭能股份年产能3GW，2013年成立至今，累计出货超过10GW。
旭能股份一位夏姓行政部门负责人向记者表示，企业主要生产的是P型组件，去年上半年都比较平稳，基本处于不停产状态，去年9月开始产能利用率维持在70%80%。今年开始有所好转，产能利用率约在90%，外销比例在50%左右。
“从价格和订单来看，我们暂时没有受到太大影响。”记者从公司门口的招聘信息看到，目前公司在招聘电站设计、海外市场运营经理、电站开发等岗位人员。该负责这个的人说，公司拓展的EPC（工程总承包）业务其实是面向滁州的企业，今年目标装机量在3050兆瓦。
光伏硅料、硅片到组件、电池片价格下降，带动了下游电站建设的积极性，许多组件厂商积极拓展电站EPC业务，为的便是消化组件库存、抵消降价损失。此前，英力股份也试图通过投资电站业务，带动P型组件的内部消化。
也有一些光伏企业选择终止组件项目。今年3月，海源复材就终止了在滁州的“对外投资15GW N型高效光伏电池及3GW高效光伏组件项目”，该项目始于2022年。公司董事长甘胜泉此前在接受每经记者正常采访时表示，目前光伏市场TOPCon（隧穿氧化层钝化接触电池）电池及组件产能过剩。而爱旭科技接手该项目后，变更为滁州爱旭太阳能科技有限公司“年产15GW N型高效光伏电池项目”，摒弃了3GW的组件项目。一位自称公司员工的人在现场向记者表示，该项目内部已经实现部分投产。
在电池环节，改造或关停P型PERC（钝化发射极及背接触电池）产线慢慢的变成了不争的事实。
在走访亿晶光电滁州基地时，记者在现场通过业内人士了解到，该基地导入的最新产线.SZ，股价22.81元，市值357.24亿元）等厂商，已经置入16条全新的电池及组件生产线。该业内的人表示，亿晶光电接到5000万片电池片订单，若以10条产线万片计算，需要连续生产将近1个月才能完工。
此外，记者得知，亿晶光电常州基地的产线因为老化关停，设备要升级换代，常州基地的工人被迁至滁州基地。据公告，亿晶光电在常州进行的系5GW PERC组件项目，该项目于2022年完成建设，2023年上半年全面达产。
不过，上述业内人士的说法未得到亿晶光电证实。4月15日，公司证券部通过邮件向记者表示：“目前公司常州、滁州基地生产经营正常，公司相关情况请以上市公司公告为准。滁州基地为公司TopCon电池生产线所在地，公司有从常州基地抽调部分技术骨干支援新项目建设。目前滁州基地排产良好，产能利率用高。”
今年1月，亿晶光电公告称滁州项目进度有所滞后，根本原因在于市场对于大尺寸、矩形电池片需求的增速加快，公司原定设备需要做部分改造，以匹配硅片尺寸的变化。为节约公司设备改造成本，公司主动叫停设备厂商发货。而在2023年6月，公司曾称滁州一期项目预计2023年6月中旬完成首条产线月下旬实现首片电池片下线。由于信息披露不准确，公司及时任董秘张婷还被出具警示函。
一边是裁员降薪减产，一边是新项目如火如荼开工，光伏行业正上演冰与火之歌。在这进退之间，2024年的光伏行业将在阶段性结构型产能过剩中持续分化。但正如业内所流传的那句话“光伏产能存在过剩，但先进产能永不过剩”，行业正迎来新一轮洗牌，真正的赢家，将由时间来揭晓。
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