2023年光伏行业TOPCon-PEPOLY路线洁净车间市场调查与研究报告发布

  近年来，我国光伏行业加快速度进行发展，取得了一系列令人瞩目的成绩。据统计，2013年，我国光伏发电的累计装机容量只有19.42GW，而截至2023年年底，这一数字已升至608.92GW，年均复合增长率高达38.88%。光伏发电在我国能源结构中的地位也日益凸显，2023年4月，光伏超越水电，跃居全国第二大电源。在“双碳”目标的引领下，预计到2025年，我国光伏累计装机量将逼近1000GW大关，光伏发电在我国能源转型与可持续发展中将扮演更重要的角色。

  伴随光伏行业的迅速发展，我国光伏制造技术也取得跨越式的发展。从一开始的多晶硅发展到后面的单晶硅，再从单晶硅的PERC路线发展到现在的N型路线年全市场N型出货占比只有9.1%，其中N型TOPCon电池占比约8.3%；2023年全市场N型电池片出货占比超过26.5%，其中N型TOPCon市场占比更是达到约23%，传统主流PERC电池市场被压缩至约73%。中国光伏业协会预测，2024年N型TOPCon电池占比将达到约60%，正式成为主流电池技术路线。

  目前，N型路线分为两种主要制造工艺：TOPCon电池以及HJT电池。TOPCon技术是PERC的升级技术，它的隧穿氧化层钝化接触结构可以在一定程度上完成载流子一维纵向输运，同时能降低金属与硅基底的复合，兼顾开路电压与填充因子，能有效提升电池的转换效率，其组件具备高双面率、低衰减性特征，综合发电力更强。而HJT具备正反面受光照后都能发电、低温制造工艺保护载流子寿命、高开路电压、温度特性好等优势，HJT与现有的生产线不兼容，目前发展阻力是成本比较高，单GW的投资额达到3亿至4亿元。

  从当前市场占额来看，TOPCon占据非常大的优势。《中国光伏产业高质量发展路线图》多个方面数据显示，N型TOPCon电池的市场占比将从2023年的23%，快速提升至2024年的60%。从目前企业发布的产能规划来看，TOPCon电池也是扩产的重点技术。

  TOPCon电池路线中又分为PEPOLY路线以及LPCVD路线两种。其中，LPCVD的优点是高纯度和均匀性，一致的台阶覆盖能力，大的硅片容量以及表面反应控制，其缺点是高温、低的淀积速度，需要更加多的维护，要求真空系统支持等。而PEPOLY的优点是低温，快速淀积，好的台阶覆盖能力，好的间隙填充能力，但是要求RF系统，高成本，容易有化学物质和颗粒玷污。当前，TOPCon-PEPOLY路线仍存在一些问题，最重要的包含设备使用的过程中需要用到SiH4气体，燃烧后会产生大量的SiO2粉尘，此外洁净室的环境需要极为严格的控制，要达到千级洁净标准及以上。

  目前，我国在TOPCon-PEPOLY洁净车间的建造上拥有大量有经验的企业，最重要的包含：中国电子系统工程第二建设有限公司、江苏源一工程科技有限公司、中电系统建设工程有限公司以及四川爱德中创建设工程有限公司。其中，中国电子系统工程第二建设有限公司主要服务的光伏客户有晶澳科技、一道新能、通威太阳能、安徽华晟、横店东磁等；江苏源一工程科技有限公司主要服务的光伏客户有阿特斯、东方日升、天合光能、亿晶光电、安徽美达伦、江苏中清、钧达股份等；中电系统建设工程有限公司主要服务弘元新材料、宜宾泰川、宜宾奎宇等；四川爱德中创建设工程有限公司主要服务隆基绿能、中来光电、爱旭股份等。

  据统计2023年度，中国电子系统工程第二建设有限公司、江苏源一工程科技有限公司、中电系统建设工程有限公司、四川爱德中创建设工程有限公司等四家公司的TOPCon-PEPOLY洁净厂房合同总额分别为：56.4亿元、20.6亿元、14.3亿元、23.9亿元，市场占有率占比分别为39.22%、14.33%、9.94%和16.62%。

  具体到江苏省，TOPCon-PEPOLY洁净厂房的建造厂家主要为中国电子系统工程第二建设有限公司、江苏源一工程科技有限公司、中电系统建设工程有限公司。上述三家公司在江苏省内TOPCon-PEPOLY洁净厂房的合同总额分别为18.3亿元、8.3亿元、5.2亿元，市场占有率占比分别为47.78%、21.67%和13.58%。