电力设备与新动力职业周报：硅料价格呈现小幅回调阳江三山岛五、六海风项目会集送出工程核准批复

  中泰证券近来发布电力设备与新动力职业周报：硅料价格呈现小幅回调，阳江三山岛五、六海风项目会集送出工程核准批复。

  锂电&电力设备：宁德年代CEO曾毓群做客全球最大主权基金——挪威主权基金掌门人尼古拉·坦根的播客节目。他们环绕立异、竞赛以及电池技术领域的全球人才散布展开讨论。期间，曾毓群提到了未来电池方向、对储能的观点，以及怎么经过技术立异推进可持续发展。工信部对《电瓶车安全技术规范（征求意见稿）》揭露征求意见，其间将运用铅蓄电池的整车分量限值由55kg放宽至63kg，利好铅酸电池运用占比提高。产业链完毕了2年的通缩周期，三季度各环节价格根本安稳。电池引荐【宁德年代】【亿纬锂能】；资料主张注重【尚太科技】【科达利】【湖南裕能】【天赐资料】；看好快充浸透率提高带来的迭代时机，引荐信德新材，主张注重【黑猫股份】【天奈科技】；看好锂电新技术方向固态电池的主题行情，主张注重【瑞泰新材】等。

  储能：全球大储需求多点开花，H2有望戴维斯双击。展望Q3，光储发货加快叠加海外份额提高，龙头成绩持续加快开释，叠加在手订单支撑估值逐渐切25年，板块有望迎来戴维斯双击，标的【上能电气】【阳光电源】【阿特斯】【科华数据】【盛弘股份】【禾望电气】【通润配备】等；户储板块，Q3发货有望再上台阶，叠加Q4欧洲德语区需求修正、东北欧放量，以及新式商场进入发货小顶峰，排产有望持续向上并进一步强化商场对板块25年决心，标的【德业股份】【艾罗动力】【锦浪科技】【禾迈股份】【固德威】【昱能科技】等。

  光伏：9月组件排产环比小幅增加，硅料挺价志愿激烈，硅片龙头运营策略调整、玻璃龙头减产达到一致等，板块底部信号显着，主张注重已足够体现运营耐性和阿尔法的光伏龙头：【福斯特】【福莱特】【聚和资料】【中信博】【钧达股份】等；一起主张积极注重主材龙头：【隆基绿能】【晶科动力】【晶澳科技】【天合光能】【通威股份】【横店东磁】等。

  风电：H2迎量价修正，25年量利也值得等待。近期，英国发布新一轮可再次出产的动力拍卖

  成果，颁发了海优势电项目合同算计5.34GW，海外海风景气向上；国内海风要点项目连续开工，下半年交给值得等待。近期，帆石一取得用海改变批复，并发动500kV海缆投标；帆石二提出用海请求而且环评已受理；阳江市生态环境局发布公示—拟对阳洲五、青洲七海优势电场海缆会集送出工程建设项目（海域部分）环境影响评价文件进行审阅查看。江苏和广东项目近期有望逐渐开工，对应单桩企业已收到业主交给的备料款，交给量估计环比上半年明显提高，主张要点注重：

  1、充沛获益于国内外海风需求开释的海缆龙头：【东方电缆】【中天科技】【起帆电缆】等；塔筒单桩龙头：【大金重工】【天顺风能】【润邦股份】【泰胜风能】【海力风电】【天能重工】等

  2、运营拐点向上叠加出海翻开生长空间的整机龙头：【金风科技】【运达股份】【明阳智能】【三一重能】等

  3、具有强阿尔法的细分零部件龙头，25年量价齐升弹性可期：【金雷股份】【日月股份】等

  危险提示事情：装机不及预期；原资料大面积上涨；竞赛加重；研报运用的信息更新不及时危险；第三方数据存在差错或滞后的危险等。（中泰证券 曾彪,吴鹏,朱柏睿,赵宇鹏）